富士苹果价格今年预计为7-7.2元/公斤,年度世界苹果进口总量为474 万吨

3891核心提示:2011年苹果价格行情|苹果市场前景如何--2011年度,我国苹果种植面积稳步增长4%,其中渤海湾优势区面积基本稳定,陕西、甘肃等黄2011年苹果价格行情|苹果市场前景如何--2011年度,我国苹果种植面积稳步增长4%,其中渤海湾优势区面积基本稳定,陕西、甘肃等黄土高原优产区向西、向北部高海拔地区扩张明显;除山东因春旱、春寒有大幅减产外,其余主产区增产,产量将达到3100万吨左右;国内市场销售趋于稳定,整体价格将低于2010年;鲜苹果出口数量基本稳定,新兴市场增长较快,出口价格与金额将会大幅增加。一、生产状况 种植面积 2011年,全国苹果种植面积预计为221.62万公顷,比2010年的213.10万公顷增长4%。从区域布局来看,西移和北扩趋势明显:2011年渤海湾优势区的河北、辽宁两省种植面积相对稳定,山东省与2010年基本持平;黄土高原优势区的河南、山西两省略有增加,陕西、甘肃两省则增长幅度较大,且产业布局明显向北部高海拔地区扩张。 产量 通过对10个苹果主产省调查分析,今年花期多数省份无灾害,坐果率高,产量增加明显。其中甘肃增产30%,河北和宁夏增产20%,陕西和辽宁增产10%,河南、云南、江苏与去年持平或略增加,仅有山东减产6%,山西减产3%。造成这2个省苹果减产的主要原因一是去年花芽分化期多阴雨、光照不足;二是今年花期低温、寡日照;三是普遍小年结果。 通过10个苹果生产省综合分析估计,全国苹果比去年增产150-200万吨,增产幅度为5-7%。 生产成本 2011年苹果生产成本继续上涨,但各主产区存在一定的差异。苹果产业经济研究室根据全国苹果主产地25个试验站定点观测数据预测,2011年苹果生产总成本将达到4.86万元/公顷,同比增长11.5%。其中,人工成本和物质费用与2010年相比,分别增长12.4%和13.12%,达到2.11万元/公顷和2.5万元/公顷。成本持续上升成为制约苹果经济效益增长最重要的因素。 分区域来看,渤海湾优势区的河北省苹果生产成本上升幅度最大,物质费用和人工成本涨幅都在20%左右,山东人工成本上涨10%,物质费用上涨8%左右;辽宁人工成本上升5%左右,物质费用与2010年基本持平;黄土高原优势区的陕西、河南、山西等省物质费用平均上升约12%,人工成本上升14.8%左右,甘肃人工成本与物质费用均与2010年持平。此外,区域性、季节性的劳动力短缺不仅推高劳动雇工价格,导致生产成本持续上涨,而且影响到农忙时节部分产区苹果的正常生产。据监测,人工成本在农忙时节比农闲时节高出24.69%。 苹果生产投入监测表明,近年来苹果生产越来越依赖于化肥、农药等工业品的物质投入和劳动力的密集投入,因而逐步成为高成本产业,而小农经济生产方式不利于提高劳动生产率和规模经济,难以消化日渐上涨的生产成本。持续的生产成本上涨,对果农增收和苹果产业的可持续发展都有不利影响。 二、销售状况 国内销售苹果产业经济研究室测算,2011年度国内苹果需求增长6.47%,但由于供给增加,整体销售价格预计低于2010年。早、中熟苹果价格呈现前高后低,晚熟苹果由于受到去年存储收益下降的影响有可能导致存储量缩小,价格呈现前低后高的特点。调查数据预测显示,早中熟苹果收购均价降幅达20%左右,中晚熟苹果平均降幅在12.5%左右,高端优质苹果价格与去年基本持平;甘肃价格与去年相比略有上升外,陕西、山东、河北、山西、河南、辽宁等主产省苹果的销售均价将略低于去年。 据全国七个主产省份的调查数据显示,受春寒的影响,2011年陕西早、中熟苹果推迟到8月上旬上市,开园价格由3.6元/公斤,迅速滑落到3.2元/公斤、2.8元/公斤、2.4元/公斤,最低价格滑落到1.6元公斤,价格比2010年下降了30%,且多以中低端市场走向为主。预计富士价格比去年低10%左右,呈现前低后高的特点。山东今年的总体价格走势从高到低,早、中熟苹果嘎啦的价格为3.4元/公斤,比2010年低0.6元/公斤。富士的前期销售价格预计为4元/公斤,趋势为由低到高,总体比去年低0.8元/公斤。河北省今年的早、中熟苹果主要是嘎啦、藤木一号、美八等,其总体价格走势由高到低,从开园时期的5.6元/公斤,降到九月初的3.2-3.4元/公斤,其中美八的价格略高为4.8元/公斤。受春旱的影响,果品质量下降,富士的整体销售价格预计要比2010年的8.5元/公斤低30%左右,后期存储投放市场价格预计和2010年持平。山西2011年的早、中熟苹果嘎啦和美八的价格是由高到低,分别为4-2.8元/公斤和4.6-3.4元/公斤。富士的价格预计比去年低25%左右,后期价格比前期略有上升。河南今年的早熟苹果嘎啦的总体价格走势从高到低,价格为5-3.2元/公斤,比2010年低0.6元/公斤。富士的前期销售价格预计为5元/公斤,趋势为由低到高,总体比去年低0.8元/公斤。辽宁今年早熟品种主要是三夏,平均价格为5元/公斤。晚熟苹果主要是富士和国光,其中国光价格在5-7元/公斤,富士价格呈现前低后高的特点,整体比去年低1.2元/公斤左右。甘肃2011年的早、中熟苹果价格和去年基本持平,主要品种嘎啦、金冠的价格分别是5.2-6元/公斤和7-8元/公斤。富士苹果价格今年预计为7-7.2元/公斤,比去年高出0.2-0.4元/公斤,预计后期还将会略有上升,在全国富士苹果价格普遍下降的情况下甘肃省的价格保持高位运行主要是由于甘肃省今年的病虫害危害小,果实品质良好。 鲜苹果出口世界苹果和梨协会(WAPA)和美国农业部对外经济服务局预测,2011年度世界苹果及主产国均呈增产趋势,全球苹果贸易相对稳定。根据近年我国鲜苹果出口趋势与2011年1-6月出口数据判断,2011年度我国鲜苹果出口的基本态势为:出口数量约为110-120万吨,与2010年度持平或略有下降;出口单价居高位运行,金额大幅增加,增幅将高于历史水平。以上半年为例,2011年1-6月,我国鲜苹果出口总量为53.1万吨,出口总金额实现5.1亿美元,平均价格为959美元/吨。与去年同比,出口数量减少3%,出口金额增加34%,均价上升35%。 从报关口岸统计数据来看,山东、新疆、内蒙古、广东、广西和黑龙江等靠近出口市场的边境省是鲜苹果出口主要地区。2011年1-6月,通过上述六省口岸出口的鲜苹果数量分别为26.88万吨、7.12万吨、5.00万吨、4.40万吨、3.20万吨和2.15万吨,出口总量为48.7万吨,占全国鲜苹果出口总量的92%,实现出口金额4.6亿美元。山东作为鲜苹果出口第一大省,出口数量为27万吨,占全国鲜苹果出口总量的51%,实现出口金额2.8亿美元,出口均价为1035美元/吨。受2010年度苹果减产库存不足的影响,陕西2011年1-6月鲜苹果出口大幅下降,随着下半年晚中熟苹果的上市,陕西鲜苹果出口将会大幅增加。 从出口国家及地区来看,俄罗斯、越南、印度尼西亚、南非等新兴市场出口增长较快,传统市场出口放缓或略有萎缩。2011年1-6月,我国鲜苹果出口量前5位的国家分别是俄罗斯联邦、印度尼西亚、印度、哈萨克斯坦和越南,占我国鲜苹果出口总量的55%。其中,对俄罗斯联邦出口量为8.73万吨,约占出口总量的17%,实现出口金额6443万美元,平均价格为738美元/吨;与去年同期相比,出口数量减少5%,实现出口金额增加8%,均价上升13%。在欧洲市场,波兰、乌克兰、土耳其、西班牙等国本产季苹果增产上市,价格低且与其出口国同处一关境范围内,不仅会对我国成本和价格持续增长的苹果产品出口欧洲造成巨大的挑战,也可能对出口美国市场形成竞争。 三、基本判断 2011年度,我国苹果种植面积稳步增长4%,其中渤海湾优势区面积基本稳定,陕西、甘肃等黄土高原优产区向西、向北部高海拔地区扩张明显;除山东因春旱、春寒有大幅减产外,其余主产区增产,产量将达到3100万吨左右;国内市场销售趋于稳定,整体价格将低于2010年;鲜苹果出口数量基本稳定,新兴市场增长较快,出口价格与金额将会大幅增加。 值得管理部门、业界关注的是,近年来,受生产资料、劳动力和能源价格持续上涨的影响,我国苹果产、运、销等产业链诸环节的生产成本不断增加,成本增加推动价格上涨作用显著。人民币汇率不断升值,导致鲜苹果等农副产品对外出口以美元报价不断提高,对出口有抑制作用。我国苹果产业低成本优势正在丧失,国际市场竞争加剧。

一、世界苹果生产与贸易状况

2010 年度,受异常气候和地质灾害等因素影响,预计世界苹果产量比2009 年度减少7.8%,总产量为5506.77 万吨。除了南半球苹果产量小幅增长1%外,中国、美国及欧盟三个苹果主产地区的苹果产量均有不同程度的降低。中国受早春冻害影响同比下降8.46%,产量约为2900 万吨。欧盟受恶劣天气和自然灾害的影响减产14.9%,产量约为936 万吨,其中波兰作为欧盟苹果主产国,在异常气候的影响下预计减产62 万吨,苹果产量从2009 年的260 万吨下降到2010年的198 万吨。受低温、暴风雪等极端气候因素影响,美国同比减产8.3%,预计苹果产量约为414 万吨。南半球苹果产量由2009 年的510.7 万吨增长到2010 年的516.7 万吨,其中南非和巴西分别增产8.3 万吨和8 万吨,而智利在2010 年受到恶劣天气和地震灾害的影响,苹果产量由2009 年的128 万吨下降为109 万吨。

澳门壹号新网站,2010 年度,预计世界苹果出口总量为479.8 万吨,比2009 年度下降2.08%。苹果出口量超过10 万吨的国家和地区顺次为中国、欧盟27 国、美国、智利、南非、新西兰、阿根廷、巴西,其出口量合计约占世界苹果出口总量的90.86%,其中中国、欧盟27 国、美国的苹果出口量远高于其他国家,分别约为世界总出口量的23.97%、22.92%和17.09%。

欧盟27 国、智利因苹果减产导致出口量略有下降外,其余各国出口量均有所增加。由于亚洲、中东、俄罗斯、乌克兰等传统市场需求增长拉动,中国和美国出口量较大,成为稳定和推动世界苹果出口增长的主要因素。尤其是中国,2010 年度取代欧盟27 国成为苹果出口第一大国。

受全球苹果减产和市场需求下降等因素影响,预计2010 年度世界苹果进口总量为474 万吨,比2009 年度小幅下降2.03%。2010 年度,进口量在10 万吨以上国家和地区有16 个,其中俄罗斯、欧盟27 国、墨西哥进口量下降是导致世界苹果进口量减少的主要因素。近年来,中国市场对早熟苹果、优质苹果的需求旺盛,苹果进口量增长较快,2006/07-2009/10 年度间,年均增长率高于20%。预计2009/10 年度突破6 万吨,相当于2006/07 年度3.37 万吨的1.78倍。尽管中国苹果进口数量不大,但由于持续增长的趋势已对国内高端苹果市场产生较大影响。

二、中国苹果生产与销售状况

种植面积持续稳步增加2009年,中国苹果种植面积达到204.9 万公顷,较2008 年增加0.79%,总体变化趋势为渤海湾地区的辽宁、河北两省的种植面积相对稳定,而山东省与08 年持平;黄土高原地区的河南、山西两省略有增加;陕西、甘肃和宁夏自治区保持快速增长趋势。

2010 年,陕西、甘肃、宁夏等黄土高原优势区苹果种植面积仍持续扩大,山东、河南等主产省份的苹果种植面积基本与2009 年持平。预计2010 年全国苹果种植面积将达213.10 公顷,比2009 年增长4%。

产量有所减少2010年度,受4月中旬严重低温、大风、倒春寒和霜冻天气的影响,除山东苹果增产外,陕西、黑龙江、辽宁、甘肃、河南、山西、河北等主产省份和其他地区均因遭受冻害出现不同程度的减产。预计2010 年全国苹果产量比2009 年减产8.46%,约为2900 万吨。
此外,2006-2008 年间各地大幅增加新建果园(如甘肃、宁夏和新疆省新增种植面积分别为40.2 万公顷、11.2 万公顷、7.4 万公顷),2010 年这些地区的新建果园已逐步进入挂果期,在一定程度上缓解
了气候灾害对全国苹果减产的影响。

表1 2010 年度主产省份产量预测单位:万吨
2009 年2010 年度产量
产量 占比 增减预测
全国 3168.1 100% 减产8.46%
陕西 805.2 25.42% 减产14%
山东 771 24.34% 增产15%
河南 388.6 12.27% 减产25%
河北 276.8 8.74% 减产30%
山西 238.5 7.53% 减产10%
辽宁 194.8 6.15% 减产9%
甘肃 185.6 5.86% 减产8%
新疆 53.5 1.69% -
四川 40.9 1.29% 减产20%
宁夏 32.7 1.03% -
云南 26.9 0.85% 减产27%
吉林 14.6 0.46% 减产12%
黑龙江 14.1 0.45% 减产16.7%
北京 12 0.38% 减产35%
合计 3055.2 96.44%
数据来源:1.2009年数据来自《中国统计年鉴》
2.2010年产量增减预测数据系产业经济研究室抽样测算结果。

成本持续增加据产业经济研究室在全国苹果出产地15个试验站观测数据显示,受物质费用和人工成本不同程度上涨影响,2010 年总生产成本为4.36 万元/公顷,与2009 年相比上涨13.18%。其中,2010 年,全国苹果投入的平均物质费用为1.91 万元/公顷,与2009 年相比上涨10.13%,其中物质费用最高的为山东烟台,达到3.83 万元/公顷。涨幅最大的是河北保定与东北寒地,与2009 年相比分别上涨25.27%和25.00%,而云南昭通的物资费用则下降18.75%。同时,2010 年人工成本为1.89 万元/公顷,与2009 年相比上涨18.61%,其中人工成本最高的为山东烟台,达到3.98 万元/公顷;涨幅最大的是河北保定,与2009 年相比上涨38.92%;甘肃天水、甘肃平凉与东北寒地均上涨33.33%;涨幅最小的为辽宁熊岳,上涨5.47%。

鲜苹果出口状况尽管受人民币升值、欧美等主要进口国需求疲软等不利因素的影响,但在印度尼西亚、俄罗斯、印度等新兴市场需求拉动下,预计2010 年中国鲜苹果出口总量将维持在115-120 万吨左右,出口总量基本与2009 年持平,出口金额和单价却明显提高。据海关总署统计,2010 年1-9 月份鲜苹果出口量为75.62 万吨,比2009 年同期的73.96 万吨上升约2.24%;2010 年1-9月份鲜果出口贸易金额为5.43 亿美元,比2009 年同期的4.49 亿美元上升20.95%;平均单价为728.00 美元/吨,同比上升19.77%。

从出口国家看,2010 年1-8 月份,按金额排名第一位是印度尼西亚,数量为9.28 万吨,同比增加35.8%,金额为7913.6 万美元,同比增加60.5%,平均单价为853.18 美元/吨,同期比增长18.2%;第二位是俄罗斯联邦,进口数量为10.95 万吨,同比下降6.2%,金额为7077.4 万美元,同比增加7%,平均单价为646.06 美元/吨,同比增长14%。值得关注的是,印度作为我国鲜苹果出口的新兴市场,需求增长较快,2010 年1-8 月出口量和金额分别为9.28 万吨和7913.6 万美元,同比增长高达102.9%和124.4%。

国内销售状况2010年度,国内苹果销售呈现市场需求旺盛、价格高、销售快、持续时间长,且相对稳定等形势。观测数据显示,早中熟苹果收购均价涨幅达20%左右,中晚熟苹果平均涨幅在30%以上,高端优质苹果平均涨幅在50%以上,部分优质果涨幅甚至超过100%,达到10 年来的最高水平。辽宁、山东、陕西、甘肃四省苹果批发价格均超过往年零售价格。截止2010 年11 月底,全国多数主产省份苹果销售率已达90%以上。

据全国14 个苹果试验站观测数据显示,不同品种的苹果价格均有不同程度涨幅。其中,涨幅最大的残次加工果,其年均价为0.82 元/公斤,与2009 年相比增长47.94%;其次是富士,其一级果2010 年均价为6.40 元公斤,与2009 年相比增长44.48%;嘎啦、藤木一号、红星与金冠的一级果年均价分别为4.68元/公斤、4.42 元/公斤、3.54 元/公斤、3.05 元/公斤,与2009 年相比分别增长37.38%、33.5%、32.11%、30.65%。从地区来看,2010年富士一级果价格最高的地区为北京昌平;嘎啦和藤木一号一级果价格最高的地区均为云南邵通,年均价格分别为10.0 元/公斤、6.0 元/公斤;金冠一级果价格最高的地区为辽宁葫芦岛;红星和残次加工果价格最高的地区为河北保定,年均价格分别达到5.0 元/公斤和2.2 元/公斤。

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